Captive vs. Independent Private Equity Firms

Poprawa i rozwój istniejącej firmy może wymagać pomocy finansowej od inwestorów. Strategie inwestycyjne są różne, a jeśli firma private equity postanowi pomóc twojemu walczącemu przedsiębiorstwu, zdobędzie fundusze z różnych źródeł, aby wzmocnić i poprawić wyniki twojej firmy. Prywatne spółki kapitałowe obejmują niezależne i niezależne firmy. Te spółki kapitałowe mają ten sam cel, ale mają różne metody pozyskiwania funduszy inwestycyjnych.

Definicja firm private equity

Prywatne firmy kapitałowe to inwestorzy, którzy łączą swoje fundusze i kupują akcje lub udziały w spółce. Firmy te kupują udziały w spółce, aby zostać akcjonariuszami. Łącząc fundusze i inwestując w konkretną firmę, firmy typu private equity mają nadzieję poprawić obecną kondycję finansową firmy. Kiedy firma typu private equity inwestuje fundusze w działalność gospodarczą, zazwyczaj przejęła kontrolę nad firmą. W niektórych przypadkach firmy kupują firmę, a następnie odsprzedają ją z zyskiem w przyszłości.

Captive Private Equity Firms

Prywatne firmy kapitałowe typu captive odnoszą się do inwestorów, którzy wykorzystują własne środki do inwestowania w spółki. Prywatne spółki kapitałowe mają kilka metod uzyskiwania środków pieniężnych na inwestycje. Dzięki podejściu opartemu na kapitale, firma jest jedynym inwestorem lub udziałowcem. Większe firmy typu private equity mogą mieć spółki zależne lub inne oddziały w ramach własnej organizacji. Na przykład doradcy finansowi inwestujący w private equity mogą prowadzić inne firmy, takie jak firmy finansujące lub ubezpieczeniowe. Inwestorzy ci mogą wziąć środki z innych swoich przedsięwzięć i przelać je na nową inwestycję. To zmniejsza potrzebę inwestorów zewnętrznych.

Niezależne firmy private equity

Rozumiem jednak, że nie każda firma typu private equity lub inwestor ma dostęp do funduszy przeznaczonych na cele własne. Zamiast tego te firmy lub inwestorzy muszą korzystać z niezależnych funduszy. Niezależne firmy private equity proszą o pomoc inwestorów zewnętrznych. Inwestorzy zewnętrzni mogą obejmować inne korporacje, rząd, inwestorów indywidualnych i instytucje kredytujące. Niezale ne środki są najczęstszym rodzajem funduszy niepublicznych, a w przeciwieństwie do funduszy typu "captive" większość udziałów w spółce nie jest w posiadaniu inwestora.

Rozważania

Prywatne firmy kapitałowe zazwyczaj wybierają zależne lub niezależne podejście, w zależności od dostępnych zasobów. Niektóre firmy lub inwestorzy mają odpowiednie fundusze na utrzymanie, aby poprawić wyniki firmy. Jeśli jednak firma typu private equity potrzebuje dodatkowego finansowania, firma może przyjąć podejście oparte na zasadzie półotwartej. Oznacza to, że firma wykorzystuje duży procent własnego finansowania, a następnie pozyskuje dodatkowe zasoby od inwestorów zewnętrznych.