Jak oceniać klientów w firmie CPA

Firma CPA musi oceniać swoich klientów, aby zapewnić najlepsze dostępne produkty. Ocena jest częścią starań, aby zmaksymalizować ogólną rentowność firmy, zwiększyć rekompensatę dla pracowników i osiągnąć ogólną satysfakcję. Kryteria oceny zależą od potrzeb firmy. Na przykład firma typu start-up z kilkoma klientami ma inne potrzeby niż udana, ustanowiona firma z dużą listą klientów.

Wybór nowych klientów

Tradycyjne kryteria oceny obejmują potencjał wzrostu klienta, jego gotowość do skorzystania z porad i jego potencjał do generowania wartościowych rekomendacji. Zbadaj także osobowość klienta. Jeśli klient nieustannie skarży się, wysunie nieuzasadnione żądania i wyczerpuje zasoby, nie przynosi korzyści Twojej firmie. Kryteria, według których ocenisz i wybierzesz klientów, będą zależeć od Twoich potrzeb jako CPA. Na przykład, jeśli masz kilku godnych uwagi klientów, którzy zapewniają ciągły przepływ rekomendacji, możesz nie chcieć przyjąć innego klienta, który może zapewnić wiele rekomendacji, ale ma wysokie ryzyko dla audytu IRS.

Ocena obecnych klientów

Użyj tych samych kryteriów, aby ocenić potencjalnych klientów, ale dodaj kilka dodatkowych elementów do listy. Na przykład oceń klientów, np. Jak często słuchają twoich porad i postępuj zgodnie ze swoimi zaleceniami. Określ ilość czasu i pieniędzy, jaką wydasz każdemu klientowi i czy klient jest wart inwestycji. Musisz także sprawdzić historię płatności każdego klienta.

Stosowanie ocen

Klasy klientów w oddzielnych obszarach, takich jak "Ryzyko", "Rentowność", "Polecenia", "Potencjał wzrostu", "Historia płatności" i "Osobowość". Wymyśl system oceniania, który spełnia twoje kryteria, na przykład skalę od 1 do 5, z "5" jako najlepszym i "1" jako najgorszym. Przypisz opisy do każdej oceny skali, np. "Doskonała", "Powyżej średniej", "Średnia", "Poniżej średniej" i "Poprawy potrzeb". Ogólny wynik "30" kwalifikuje klienta jako doskonały, podczas gdy ogólny wynik "5" ocenia klienta jako kiepski. Określ najniższy ogólny wynik, jaki zaakceptujesz, na przykład "17." Na przykład klient z "3" w pięciu obszarach i "2" w jednym obszarze uzyskałby ocenę "17." Musisz również ustalić, czy warto zatrzymać klienta z wynikami poniżej "3" w niektórych kategoriach, ale powyżej "3" w innych.

Wyłączanie lub zwalnianie klientów

Jeśli twoja firma jest stosunkowo nowa, odwracanie klientów może nie być wykonalne. Jest to wykonalne, gdy jesteś w stanie wybierać i wybierać klientów. Oceń potencjalnych klientów za pomocą opracowanych przez Ciebie kryteriów. Jeśli klient nie osiąga dobrych ocen, poleca go innej firmie. Odpalanie obecnych klientów jest procesem ciągłym. Planuj to co roku. Dopóki masz ciągły napływ potencjalnych klientów, możesz pozwolić sobie na wyeliminowanie niektórych obecnych klientów. Umów się na płatny program skierowań z firmą, która szuka klientów. Odwołaj klientów do nich, z którymi się odwracasz, lub strzelaj i zbieraj uzgodnioną opłatę za polecenie.