Jak powielić klienta w QuickBooks

QuickBooks Point of Sale, stworzony przez Intuit, zapewnia zaawansowane rozwiązania księgowe, które pomogą Ci zarządzać finansami dla Twojej firmy. Indywidualne rejestry klientów mogą zawierać załączniki faktur, osobiste notatki i ważne informacje dotyczące obsługi konta. Powielanie klienta w QuickBooks oszczędza czas, gdy trzeba utworzyć nowe konto dla klienta o podobnej charakterystyce. Twoja firma może zaoszczędzić pieniądze, unikając konieczności wielokrotnego wprowadzania przez administratorów tych samych informacji dla podobnych kont klientów. Po skopiowaniu możesz przejść do nowego konta klienta i spersonalizować informacje dla nowego klienta.

1.

Uruchom QuickBooks, a następnie wybierz klienta, który chcesz zduplikować z listy klientów.

2.

Kliknij "Kopiuj klienta" z listy informacji o klientach.

3.

Zmodyfikuj wszelkie istotne informacje w formularzu nowego klienta, które wydają się odzwierciedlać informacje dla nowego klienta. Kliknij "Zapisz".

Ostrzeżenie

• Duplikowanie klienta może odbywać się tylko w punkcie sprzedaży QuickBooks. Standardowa wersja QuickBooks nie zapewnia tej funkcji.