Jak wprowadzić sprzedaż i faktury w Quickbooks

Śledzenie sprzedaży jest krytyczną potrzebą każdej firmy, a pakiet księgowy QuickBooks pozwala na łatwe śledzenie i księgowanie sprzedaży i dokonanych płatności. Sprzedaż można zarejestrować, tworząc paragon sprzedaży do natychmiastowej sprzedaży lub poprzez wystawienie faktury za fakturowanie klienta i zapisanie sprzedaży należności. Po wprowadzeniu informacje mogą zostać zapisane do użytku z innymi procedurami księgowymi, takimi jak tworzenie raportów finansowych.

Tworzenie paragonów sprzedaży

1.

Otwórz QuickBooks i naciśnij ikonę "Create Sales Receipts" na stronie głównej QuickBooks.

2.

Śledź sprzedaż, wprowadzając klienta lub nazwę stanowiska do przestrzeni "Klient: Praca" lub użyj strzałki obok spacji, aby wybrać istniejącego klienta z menu rozwijanego.

3.

Kliknij kolumnę Pozycja, aby wprowadzić sprzedany przedmiot. Wybierz pozycję z rozwijanego menu lub wprowadź nazwę nowej pozycji. Jeśli element jest nowy, wybierz typ elementu w menu "Typ" wyskakującego okna "Nowy przedmiot". Wprowadź opis pozycji w oknie "Opis" i wybierz typ konta, którego dotyczą dochody ze sprzedaży za pomocą menu "Konto". Wprowadź stawkę towaru dla opłaty i kodu podatkowego, a następnie naciśnij przycisk "Zapisz i zamknij", aby powrócić do okna potwierdzenia sprzedaży.

4.

Wybierz ilość sprzedaną w oknie Sales Receipt.

5.

Kliknij strzałkę "Metoda płatności" i wybierz metodę płatności za sprzedaż, np. Gotówkę lub sprzedaż. Zaznacz pole wyboru obok opcji "Do wydrukowania" lub "Do wysłania pocztą e-mail", aby wybrać, czy wydrukować paragon dla klienta, czy wysłać go e-mailem na konto e-mail klienta. Kliknij przycisk "Zapisz i zamknij", aby zapisać rachunek za swoje rekordy.

Tworzenie faktur

1.

Uruchom program QuickBooks, a następnie otwórz menu "Klienci" znajdujące się w górnej części programu. Kliknij "Utwórz fakturę", aby otworzyć menu fakturowania.

2.

Wybierz klienta, który ma otrzymać fakturę, korzystając z menu rozwijanego "Klient: Zlecenie". Wybierz szablon z menu "Szablon" lub użyj domyślnego szablonu fakturowania. Podaj informacje o kliencie, w tym fakturowanie, adres wysyłki, rodzaj wysyłki i datę sprzedaży.

3.

Podaj informacje o zakupie dotyczące sprzedaży. Uwzględnij jak najwięcej szczegółów, w tym liczbę sprzedanych produktów, opis produktu lub usługi oraz informacje o cenach. Użyj jednej linii dla każdego produktu i wprowadź słowo "podatek" dla materiału podlegającego opodatkowaniu i "Nie" dla towarów, które nie są opodatkowane w polu "Podatki" w sekcji. Całkowita sprzedaż pojawi się na dole.

4.

Użyj menu rozwijanego "Podatek" poniżej obszaru informacji o sprzedaży, aby ustawić procent podatku, który ma być zastosowany do całkowitej kwoty sprzedaży. Kliknij strzałkę obok "Kod podatku klienta" u dołu strony i ustaw kod "Opodatkowywany" lub "Zwolniony", aby ustawić status podatkowy klienta.

5.

Wskaż, czy chcesz, aby faktura została wydrukowana, czy wysłana pocztą e-mail do klienta, zaznaczając odpowiednie pola w dolnej części formularza. Naciśnij przycisk zapisu, aby zapisać fakturę.