Jak oszacować za pomocą Quicken

Oprócz generowania faktur i śledzenia należności, oprogramowanie biznesowe Quicken może generować profesjonalne szacunki, które można wysłać do potencjalnych klientów. Szacunki te są przechowywane w zakładce "Odebrane", dzięki czemu można łatwo uzyskać do nich dostęp i przekonwertować je na faktury dotyczące należności w późniejszym terminie.

Otwórz konto "Odebrane". Znajduje się po prawej stronie, w sekcji "Centrum biznesowe". Kliknij raz, aby go otworzyć.

Kliknij "Lista szacunków" w zakładce "Rejestracja". Spowoduje to otwarcie nowego okna zawierającego wszystkie, jeśli w ogóle, oszacowania, które wcześniej utworzyłeś.

Kliknij "Nowy" w lewym górnym rogu okna "Szacunkowa lista". Pojawi się nowy formularz zgłoszenia, który jest podobny do formularzy zgłoszeniowych dla "Rachunków" i "Faktur".

Wypełnić formularz. Wprowadź nowe informacje o kliencie lub wybierz istniejącego klienta z listy. Wprowadź każdą pozycję do oszacowania, podatek podlegający przedmiotom i wiadomość do klienta (jeśli istnieje). Zapisz szacunek.

Edytuj, wyświetl, wydrukuj lub wyślij e-mail z oszacowaniem. Wróć do "Listy szacunków", aby wyświetlić wszystkie istniejące szacunki. Tutaj możesz otworzyć istniejącą wycenę, aby wprowadzić zmiany, wydrukować kopię lub wysłać ją jako załącznik za pomocą oprogramowania pocztowego.

Rzeczy potrzebne

Szybsze oprogramowanie biznesowe

Wskazówka

Oszczędzaj czas na wejście, konwertując istniejące szacunki do faktur. Kliknij "Konwertuj" na "Liście szacunków". Dokonaj niezbędnych korekt oszacowania, wybierając "Edytuj" z okna "Lista szacunków".