Jak oszacować za pomocą Quicken

Oprócz generowania faktur i śledzenia należności, oprogramowanie biznesowe Quicken może generować profesjonalne szacunki, które można wysłać do potencjalnych klientów. Szacunki te są przechowywane w zakładce "Odebrane", dzięki czemu można łatwo uzyskać do nich dostęp i przekonwertować je na faktury dotyczące należności w późniejszym terminie.

1.

Otwórz konto "Odebrane". Znajduje się po prawej stronie, w sekcji "Centrum biznesowe". Kliknij raz, aby go otworzyć.

2.

Kliknij "Lista szacunków" w zakładce "Rejestracja". Spowoduje to otwarcie nowego okna zawierającego wszystkie, jeśli w ogóle, oszacowania, które wcześniej utworzyłeś.

3.

Kliknij "Nowy" w lewym górnym rogu okna "Szacunkowa lista". Pojawi się nowy formularz zgłoszenia, który jest podobny do formularzy zgłoszeniowych dla "Rachunków" i "Faktur".

4.

Wypełnić formularz. Wprowadź nowe informacje o kliencie lub wybierz istniejącego klienta z listy. Wprowadź każdą pozycję do oszacowania, podatek podlegający przedmiotom i wiadomość do klienta (jeśli istnieje). Zapisz szacunek.

5.

Edytuj, wyświetl, wydrukuj lub wyślij e-mail z oszacowaniem. Wróć do "Listy szacunków", aby wyświetlić wszystkie istniejące szacunki. Tutaj możesz otworzyć istniejącą wycenę, aby wprowadzić zmiany, wydrukować kopię lub wysłać ją jako załącznik za pomocą oprogramowania pocztowego.

Rzeczy potrzebne

• Szybsze oprogramowanie biznesowe

Wskazówka

• Oszczędzaj czas na wejście, konwertując istniejące szacunki do faktur. Kliknij "Konwertuj" na "Liście szacunków". Dokonaj niezbędnych korekt oszacowania, wybierając "Edytuj" z okna "Lista szacunków".