Jak pobrać aktywność bankową dla QuickBooks

Pobieranie zaksięgowanych transakcji banku do QuickBooks wymaga skonfigurowania Direct Connect lub WebConnect. Direct Connect umożliwia bezpośrednie połączenie z kontem bankowym za pomocą oprogramowania QuickBooks. WebConnect pobiera dane z przeglądarki. Pobrane dane są następnie importowane do QuickBooks. Niektóre banki pobierają opłatę za te usługi. Skontaktuj się z bankiem przed próbą pierwszego pobrania. Możesz nie otrzymać zawiadomienia o opłatach, ponieważ harmonogram opłat jest określony w wyciągu bankowym.

Bezpośrednie połączenie

1.

Kliknij "Bankowość", "Bankowość elektroniczna" i "Załóż konto dla usług online".

2.

Kliknij menu rozwijane "Wybierz swoje konto QuickBooks" i wybierz konto QuickBooks z transakcjami, które chcesz odzyskać. Kliknij Następny."

3.

Wybierz menu rozwijane "Instytucja finansowa" i wybierz bank z listy opcji. Kliknij Następny."

4.

Wybierz "DirectConnect". W zależności od banku ta opcja może nie być wyświetlana, jeśli dostępna jest tylko jedna metoda pobierania transakcji. Kliknij Następny."

5.

Wybierz opcję "Tak", gdy pojawi się pytanie, czy Twoje konto zostało aktywowane do usług online QuickBooks. Jeśli Twoje konto nie zostało jeszcze aktywowane, wybierz opcję "Nie" i zadzwoń pod podany numer lub postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować swoje konto QuickBooks.

6.

Wprowadź dane logowania otrzymane z banku. Kliknij "Zaloguj się".

7.

Wybierz konto z transakcjami, które chcesz pobrać i zaimportować. Po zakończeniu pobierania kliknij "Zakończ".

Połącz z siecią

1.

Kliknij menu "Bankowość", "Bankowość elektroniczna" i "Centrum bankowości internetowej".

2.

Wybierz listę rozwijaną "Instytucja finansowa" i wybierz swój bank.

3.

Kliknij przycisk "Transakcje wysyłania / odbierania".

4.

Zaloguj się do witryny banku za pomocą danych bankowych online.

5.

Pobierz plik QBO i wybierz "Otwórz", aby automatycznie importować transakcje do QuickBooks.

Wskazówka

• Direct Connect to preferowana metoda pobierania transakcji dla większości firm, ponieważ nie musisz logować się w przeglądarce, gdy chcesz uzyskać dostęp do transakcji.

Ostrzeżenie

• Informacje zawarte w tym artykule dotyczą QuickBooks 2013. Mogą się nieco różnić lub znacznie różnić w przypadku innych wersji lub produktów.