Jak napisać analizę inwestorów

Przygotowanie analizy inwestorów często wymaga przeprowadzenia analizy due diligence, analizy rynku, prognoz finansowych i podatkowych oraz ogólnego przeglądu portfela. Nie ma standardowej formuły pisania analizy inwestorów, ale profesjonalna prezentacja uwzględniać będzie wiele aspektów odnoszących się do inwestora i potencjalnych okazji inwestycyjnych, zapewniając również odpowiednie szczegóły i ujawnienia, aby użytkownik mógł polegać na informacjach zawartych w raporcie.

1.

Zapytaj o cele inwestycyjne. Określ, jakie cele i oczekiwania ma inwestor odnośnie do jego inwestycji, pytając o tolerancję ryzyka, wymogi dochodowe i linię czasu inwestycji.

2.

Określić przydatność proponowanej inwestycji dla inwestora. Niektóre inwestycje nie są odpowiednie dla niektórych inwestorów. Jeżeli inwestor nie jest wyrafinowany w sprawach finansowych, może nie być uprawniony do złożonej lub ryzykownej inwestycji. Ponadto, jeśli inwestor zbliża się do wieku emerytalnego, może nie być rozsądne, aby był nadmiernie skoncentrowany na jednym rodzaju inwestycji.

3.

Bieżący jakościowy due diligence. Badania jakościowe mogą obejmować takie elementy, jak demografia lokalnego rynku nieruchomości, profesjonalne zaplecze zarządzania lub tożsamość znanych konkurentów dla biznesu. Tego rodzaju podstawowe informacje mogą dodać kontekst i znaczenie do surowych danych finansowych propozycji inwestycyjnej.

4.

Przedstawić prognozy finansowe i podatkowe dotyczące inwestora. W granicach rozsądku iz zachowaniem należytego konserwatyzmu przygotuj prognozy wyników finansowych dla inwestorów. Zwykle obejmują one takie środki, jak oczekiwany zwrot z inwestycji, okres zwrotu, wskaźnik pokrycia usług długu, stopy wzrostu i potencjalne atrybuty podatkowe, takie jak odliczenia lub kredyty.