Jak napisać roczny raport CEO

Roczne sprawozdanie dyrektora generalnego jest aktualizacją wyników organizacji w poprzednim roku. Jest zwykle publikowany w formie broszury i oferuje podział przychodów i wydatków w ramach przeglądu finansowego. Zawiera podsumowanie głównych wydarzeń mających wpływ na organizację, a także cele i cele na nadchodzący rok. Chociaż raport roczny dyrektora generalnego jest powszechnie wydawany w celu współdzielenia posiadaczy spółki notowanej na giełdzie, firma dowolnej wielkości może utworzyć raport roczny jako sposób przekazania raportu o stanie inwestorom, pracownikom lub innym zainteresowanym stronom.

1.

Określ odbiorców raportu i odpowiednio przygotuj treść. Na przykład prywatna firma tworząca raport dla pracowników nie byłaby skłonna ujawnić szczegółów finansowych. Raporty tworzone dla akcjonariuszy muszą spełniać określone kryteria określone przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

2.

Przygotuj raport, przeglądając każdy miesiąc poprzedniego roku. Sporządź podsumowanie ważnych wydarzeń lub kamieni milowych, a także ogólną wydajność organizacji. Użyj tych informacji, aby określić ogólny ton raportu i nadaj priorytet elementom, które mają być prezentowane. Zastanów się, wykorzystując linię czasu z miesiąca na miesiąc, aby ponownie zamknąć rok.

3.

Rozpocznij od listu od dyrektora generalnego organizacji - który dla wielu małych firm jest właścicielem. Podaj ogólną ocenę operacji i wyraź swoją wdzięczność tym, którzy przyczynili się do ułatwienia jej osiągnięć. Zidentyfikuj wyzwania i zapewnij, że organizacja jest na właściwej drodze. Zaproponuj ocenę rynku lub kategorii, w których działa. Identyfikacja czynników zewnętrznych - np. Recesja gospodarcza - które wpłynęły na wyniki.

4.

Przygotuj wykresy i wykresy ilustrujące wyniki finansowe organizacji. Na przykład wykres słupkowy może zilustrować całkowitą sprzedaż w porównaniu z poprzednimi latami lub wykres kołowy może przedstawiać rozkład sprzedaży internetowej w porównaniu ze sprzedażą detaliczną. Użyj tekstu towarzyszącego, aby wyjaśnić i podsumować informacje. Oferuj podziały dla działów lub oddziałów w organizacji. Uwzględnij jak najwięcej szczegółów.

5.

Zakończ z treścią, która podsumowuje raport, nakreśla przyszłe inicjatywy i ustala cele wydajności. Wyszczególnij zasoby potrzebne do osiągnięcia tych celów. Bądź szczery wobec wyzwań, takich jak wpływ zwiększonych kosztów paliwa na dystrybucję lub nowa i pojawiająca się konkurencja.