Jak wprowadzić rachunki inwestycyjne w Quicken
Quicken to aplikacja finansowa, która umożliwia dostęp do internetowych kont inwestycyjnych z poziomu komputera. Posiada również kreatora ustawień konta, który umożliwia dodawanie informacji o koncie online. Po dodaniu kont inwestycyjnych do Quicken możesz śledzić dane z poziomu interfejsu Quicken. Dodanie swoich rachunków inwestycyjnych do Quicken może pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu finansami, ponieważ możesz uzyskać dokładniejszy obraz całkowitej wartości netto.
1.
Uruchom Quicken na komputerze, a następnie kliknij kartę "Inwestowanie".
2.
Kliknij "Dodaj konta inwestycyjne" w sekcji Rachunki inwestycyjne i emerytalne. Otworzy się kreator Ustawienia konta.
3.
Kliknij pole wyboru obok typu konta inwestycyjnego, które chcesz utworzyć, na przykład standardowe konto maklerskie.
4.
Kliknij przycisk "Dalej", a następnie kliknij pole "Konto jest prowadzone w następnej instytucji" i wprowadź nazwę instytucji finansowej, która zarządza kontem. Kliknij Następny."
5.
Kliknij pole wyboru, aby zalogować się do instytucji finansowej, następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta online w odpowiednich polach i kliknij "Dalej". Dane na koncie inwestycyjnym są automatycznie pobierane do Quicken. Kliknij przycisk "Zakończ", aby zakończyć proces.
Wskazówka
- Powtórz proces dla wszystkich swoich kont.