Jak korzystać z programu Outlook Business Contract Manager

Jako właściciel firmy, ważne jest, aby śledzić kontakty, a czasami prosty program pocztowy nie dostarcza wszystkich potrzebnych informacji kontaktowych. Jeśli korzystasz z programu Outlook 2007, masz dostęp do specjalnego dodatku, który pozwoli właścicielom firm w pełni wykorzystać każdy kontakt. Ten produkt nazywa się Business Contact Manager i jego użycie może pomóc w śledzeniu klientów, klientów i potencjalnych klientów.

1.

Zaloguj się do komputera i zainstaluj Business Contact Manager (BCM) dla programu Outlook 2007. Po zainstalowaniu produktu możesz nadal przechowywać osobiste dane kontaktowe w programie Outlook, ale moduł BCM pozwoli śledzić informacje kontaktowe firmy, ułatwiając Zachowaj osobowość osobistą i służbową e-maile osobno.

2.

Przejdź do menu Business Contact Manager i kliknij "Konto". Przejdź do menu Standard i kliknij "Nowy". Dodanie kontaktu do BCM ułatwia znalezienie konkretnego klienta, który będzie śledził rezultaty i nowe możliwości biznesowe.

3.

Wpisz informacje dotyczące kontaktu bezpośrednio do formularza konta. Kliknij kartę "Konto" na wstążce pakietu Office 2007 i kliknij grupę "Działania". Wybierz "Zapisz i zamknij", aby utworzyć nowy rekord. Wstążka pakietu Office 2007 zastąpiła pasek menu używany w poprzednich wersjach pakietu Microsoft Office. Wygląd wstążki różni się od wyglądu paska menu, ale funkcjonalność jest bardzo podobna. Kontynuuj dodawanie wszystkich kontaktów biznesowych, wpisując ich informacje w formularzu nowego konta.

4.

Kliknij wiadomość e-mail, aby automatycznie dodać kontakt biznesowy z programu Outlook. Przejdź do paska narzędzi Business Contact Manager i kliknij "Automatyczny link do e-maila". Funkcja automatycznego łączenia wiadomości e-mail zapewnia szybki i łatwy sposób tworzenia nowego kontaktu na podstawie istniejących informacji przechowywanych w programie Outlook.

5.

Wybierz adres e-mail, który chcesz przekonwertować na kontakt biznesowy, i kliknij "OK". Spowoduje to zapisanie adresu e-mail jako nowy kontakt biznesowy w Business Contact Manager. Adres e-mail i nazwa kontaktu zostaną automatycznie dodane; możesz edytować rekord, aby dodać dodatkowe szczegóły, jeśli chcesz.

6.

Kliknij pasek narzędzi Business Contact Manager i wybierz "Projekt biznesowy", aby utworzyć nowy rekord projektu. Przejdź do menu Standard i kliknij "Nowy". Rekord projektu ma na celu pomóc właścicielom firm współpracować przy projektach i umowach biznesowych z innymi stronami.

7.

Wpisz informacje o projekcie bezpośrednio w formularzu, a następnie kliknij wstążkę Office 2007 i wybierz kartę Business Contact Manager. Kliknij "Działania" i wybierz "Zapisz i zamknij".

8.

Utwórz konto, klikając menu Business Contact Manager i wybierając "Konto". Kliknij "Standard", a następnie "Nowy". Wpisz informacje w formularzu konta i kliknij grupę "Konto" na wstążce pakietu Office 2007. Kliknij "Akcje" i wybierz "Zapisz i zamknij". Tworzenie kont w BCM zapewnia prawdziwą wartość dla wewnętrznych pracowników działu sprzedaży, którzy monitorują perspektywy biznesowe i rachunki bieżące.

9.

Rozpocznij nowy rekord możliwości, klikając menu Business Contact Manager i wybierając "Szansa". Kliknij menu "Standard" i wybierz "Nowy"; wprowadź informacje do rekordu możliwości. Kliknij wstążkę Office 2007, wybierz "Szansa", kliknij "Działania" i wybierz "Zapisz i zamknij". Rekord możliwości ma na celu pomóc Ci wykorzystać nowe szanse na sprzedaż produktów i usług Twojej firmy.

10.

Importuj dane z listy dystrybucyjnej programu Outlook, klikając menu "Plik" i wybierając opcję "Importuj i eksportuj". Kliknij "Business Contact Manager dla programu Outlook", a następnie "Importuj plik". Kliknij "Dalej" i zmień typ pliku na "Lista kontaktów programu Outlook". Kliknij "Dalej" i użyj "Kreatora importu danych biznesowych i eksportu", aby zaimportować dane z Outlooka do BCM.

Rzeczy potrzebne

• Microsoft Office 2007
• Business Contact Manager