Jak wprowadzić klientów i sprzedawców w QuickBooks

QuickBooks wykorzystuje informacje o klientach i dostawcach w celu śledzenia przychodów i informacji o płatnościach dla Twojej firmy. Informacje o klientach są potrzebne do tworzenia szacunków i faktur, a informacje o dostawcach są potrzebne do śledzenia wydatków. QuickBooks udostępnia formularz do wprowadzania informacji zarówno dla klientów, jak i dostawców, a każdy formularz ma wiele pól, dzięki czemu można zapisać szczegółowe informacje w pliku firmowym. Klienci są dodawani do Centrum Obsługi Klienta QuickBooks, a dostawcy są dodawani do Centrum Sprzedawców.

Klienci

1.

Kliknij "Klienci" w sekcji Moje skróty w menu nawigacji lub kliknij "Klienci", a następnie "Centrum klienta" na pasku menu. Zostanie wyświetlony ekran Customer Center.

2.

Kliknij "Nowy klient i zlecenie", a następnie "Nowy klient", aby otworzyć okno Nowy klient.

3.

Wprowadź nazwisko klienta w polu "Nazwa klienta", a następnie wprowadź saldo otwarcia klienta w polu "Bilans otwarcia". Bilans otwarcia to kwota, którą klient jest Ci winien z faktur przed wprowadzeniem informacji klienta w QuickBooks. Nie dodawaj nowych opłat do sekcji bilansu otwarcia; utworzysz fakturę w QuickBooks, aby uwzględnić nowe opłaty.

4.

Wypełnij pozostałe informacje dla klienta, a następnie kliknij przycisk "OK".

Sprzedawca

1.

Kliknij "Dostawcy" w menu nawigacji lub kliknij "Dostawcy", a następnie "Centrum Dostawców" na pasku menu. Zostanie wyświetlony ekran Vendor Center.

2.

Kliknij menu "Nowy sprzedawca" i wybierz "Nowy sprzedawca".

3.

Wprowadź nazwę dostawcy w polu "Nazwa dostawcy", a następnie wprowadź saldo otwarcia z dostawcą w polu "Bilans otwarcia".

4.

Wypełnij pozostałe informacje dostawcy w formularzu, a następnie kliknij "OK", aby zapisać.

Ostrzeżenie

• Informacje zawarte w tym artykule dotyczą QuickBooks 2013. Mogą się nieco różnić lub znacznie różnić w przypadku innych wersji lub produktów.