Jak wyeksportować listę klientów Quickbooks

Oprogramowanie księgowe firmy QuickBooks przechowuje listę klientów oraz ich adresy i dane kontaktowe, dzięki czemu można je fakturować i rejestrować transakcje w programie. QuickBooks umożliwia również eksportowanie danych klientów w postaci pliku Microsoft Excel lub CSV, dzięki czemu można wykorzystać te informacje do innych celów, takich jak kompilacja listy adresowej lub importowanie danych do innego programu. Możesz wyeksportować listę klientów z Centrum klienta w głównym menu QuickBooks.

1.

Uruchom QuickBooks.

2.

Kliknij "Customer Center" w menu głównym, aby otworzyć listę klientów.

3.

Kliknij, aby wyświetlić klientów, których listę chcesz uwzględnić. Aby wyświetlić wszystkich klientów, konieczne może być kliknięcie karty "Klienci i zadania" u góry ekranu.

4.

Kliknij przycisk strzałki "Widok", aby wyświetlić listę filtrów. Kliknij, aby wybrać filtr, jeśli chcesz eksportować wpisy list, które spełniają tylko określone kryteria, na przykład klienci, którzy kupili określony produkt. Pomiń ten krok, jeśli chcesz wyeksportować wszystkie wpisy na liście.

5.

Kliknij przycisk strzałki w dół "Excel" na pasku menu Centrum klienta u góry ekranu. Wybierz "Eksportuj listę klientów" z rozwijanego menu.

6.

Wybierz opcję "Utwórz nowy arkusz" w oknie Eksportuj, aby utworzyć nowy arkusz Excel lub wybierz opcję "Eksportuj do pliku wartości rozdzielanych przecinkami (.csv)".

7.

Kliknij przycisk "Eksportuj", aby utworzyć listę.

Wskazówka

• Możesz także wyeksportować listę dostawców QuickBooks do pliku Excel lub CSV, wykonując tę ​​samą procedurę w Centrum Dostawców.