Jak napisać propozycję usługi księgowej

Propozycja usługi księgowej jest używana do składania ofert na żądanie (RFP), do ubiegania się o finansowanie lub do przekonywania potencjalnych klientów lub klientów do finansowego wsparcia wniosku. Usługi księgowe, CPA i inni specjaliści podatkowi muszą podsumować swoje obawy i rozpocząć planowanie na wczesnym etapie przed napisaniem propozycji. Powinieneś pisać z konturu i dekonstruować zapytanie ofertowe, aby rozwinąć zarys. Zbierz wszystkie informacje dotyczące twojej usługi księgowej z broszur serwisowych i upewnij się, że dołączone wykresy są trafne.

1.

Napisz streszczenie projektu lub streszczenie, które jest krótkim streszczeniem projektu. Poinformuj oceniających lub klienta, dlaczego twoja usługa księgowa jest najlepsza dla umowy. Wyjaśnij, czy Twoja firma jest członkiem Centrum Kontroli Wynagrodzeń Pracowniczych AICPA i podaj historię Twojej firmy CPA.

2.

Rozpocznij następną sekcję z informacją "Firmowe kwalifikacje". Napisz o liczbie podobnych rodzajów audytów planowych, które wykonałeś. Podaj wielkość każdego planu i liczbę uczestników lub ilość zasobów. Daj referencje z tych miejsc pracy.

3.

Rozpocznij trzecią sekcję "Informacje o personelu" i obowiązki kluczowych pracowników w twojej firmie. Wymień wszystkich partnerów zarządzających firmy CPA.

4.

Rozpocznij czwartą część "Kosztorysu" i wyjaśnij proponowaną cenę. Wymień cenę projektu. Uwzględnij każdą proponowaną usługę ze szczegółowym harmonogramem opłat.

5.

Adres terminów spodziewanego zakończenia w piątej sekcji. Podaj podejście - na przykład statystyczne pobieranie próbek, procedury analityczne, metodologię dokumentowania - i datę zakończenia. Zaadresuj główne tematy w RFP i podaj je w kolejności, w jakiej pojawiają się w RFP.

6.

Wyeliminuj wszystkie błędy, sprawdzając poprawność wniosku. Przepisz sekcje, które są zbyt nieprecyzyjne i nie wyjaśniaj pełnego znaczenia tego, co proponujesz. Unikaj literówek, które sprawią, że twoja propozycja będzie wyglądać nieprofesjonalnie i amatorsko.

Wskazówki

• Wypełnij wniosek przed upływem terminu, aby mieć czas na zmianę wniosku.
• Upewnij się, że twoja propozycja wykazała, że ​​twoja firma ma zdolność do wykonywania pracy.