Eksportowanie kontaktów Salesforce

Użytkownicy Salesforce.com mogą eksportować dane kontaktowe Salesforce za pomocą komponentu Salesforce Reporting, który zawiera funkcję eksportu, która umożliwia utworzenie dokumentu Excel (XLS) lub pliku CSV (Comma Separated Value). Jeśli plik zostanie zaimportowany do innej aplikacji do zarządzania kontaktami, zazwyczaj preferowany jest format pliku CSV. Narzędzie Eksportuj umożliwia formatowanie i organizowanie danych przed wykonaniem eksportu, dzięki czemu można bezproblemowo zaimportować plik do innego programu do zarządzania kontaktami.

1.

Zaloguj się na swoje konto Salesforce.com, a następnie kliknij kartę "Raporty" w górnym menu nawigacyjnym.

2.

Kliknij przycisk "Utwórz nowy raport niestandardowy", aby otworzyć Kreatora raportów.

3.

Kliknij pole rozwijane "Typ konta", a następnie kliknij kontakty, które chcesz wyeksportować. Na przykład kliknij "Konta i kontakty", aby wyeksportować wszystkie dane kontaktowe dla kont. Kliknij "Potencjalni klienci", aby wyeksportować informacje kontaktowe dotyczące potencjalnych klientów.

4.

Kliknij przycisk radiowy "Raport tabelaryczny", jeśli nie jest zaznaczony domyślnie, a następnie "Dalej". Zostanie otwarty formularz Kolumny raportu.

5.

Kliknij pole wyboru obok każdej kolumny, aby uwzględnić ją w eksporcie, a następnie kliknij przycisk "Dalej". Opcjonalnie zaznacz pole wyboru obok każdego typu danych podsumowania, aby je uwzględnić, a następnie kliknij przycisk "Dalej". Zostanie wyświetlony ekran Zmień kolejność kolumn .

6.

Kliknij zmienną w polu, aby przenieść, a następnie kliknij strzałkę kierunkową "w górę" lub "w dół". Powtórz, aby uporządkować zmienne raportu tak, jak chcesz, aby pojawiały się w eksporcie. Kliknij "Dalej". Zostanie wyświetlony ekran Kryteria raportu.

7.

Kliknij pole "Data", a następnie wpisz datę, która będzie przechwytywać wszystkie kontakty zapisane na liście kontaktów. Na przykład wprowadź datę rozpoczęcia zatrudnienia.

8.

Kliknij "Eksportuj raport". Raport eksportu jest tworzony i wyświetlany po odświeżeniu ekranu. Kliknij opcję "Eksportuj szczegóły", aby otworzyć ekran Eksportuj szczegóły raportu.

9.

Kliknij rozwijaną opcję Eksportuj format pliku, a następnie kliknij żądany format pliku "Excel (.xls)" lub "Przecinkami rozdzielonymi przecinkami".

10.

Kliknij przycisk "Eksportuj", a następnie opcję "Zapisz plik", aby zapisać wyeksportowany plik na dysku twardym. Zamiast tego możesz wybrać "Otwórz", aby otworzyć plik, jeśli wyeksportowałeś go do Excela.