Jak założyć następcę Powiernika

Trusty są często ustanawiane jako narzędzie planowania nieruchomości, umożliwiające prawidłowe rozliczanie i dystrybucję aktywów zgodnie z życzeniem zleceniodawcy po śmierci. Większość grantodawców pozostaje głównymi powiernikami trustu i wszystkich jego aktywów aż do śmierci. Kiedy koncesjodawca umiera, zaufanie staje się nieodwołalne, a zarządzanie lub dystrybucja aktywów przechodzi na następcę powiernika. Większość trustów określa powiernika następcę po ustanowieniu trustu; Jeśli jednak chcesz zmienić lub dodać następcę powiernika, możesz to zrobić, zmieniając dokument.

1.

Przejrzyj swoje zaufanie, aby określić wszelkie wymagania ustanowione w trustu dla ustanowienia powiernika następcy. Chociaż odwołujące się żywe trusty na ogół nie mają na to żadnych ograniczeń, nieodwołalne trusty mogą na to nie pozwalać, z wyjątkiem pewnych przypadków. Każde zaufanie jest unikalne, więc przeczytaj je, aby upewnić się, że postępujesz właściwie.

2.

Uzyskaj informacje wybranego powiernika będącego następcą, w tym pełne imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania i numer telefonu. Jeśli Twój powiernik będący następcą otrzyma stypendium na zarządzanie trustem, uzyskaj również numer ubezpieczenia społecznego.

3.

Napisz poprawkę do trustu. Poprawka zapobiega konieczności pisania całkowicie nowego zaufania. U góry strony podaj datę i to jest poprawka do nazwy powiernika będącego następcą. Podaj informacje o sukcesorze i zauważ, że ta osoba staje się skutecznym powiernikiem po śmierci ciebie i innego współdostawcy i koncesjodawcy. Ponadto należy stwierdzić, że informacje dotyczące zmiany zastępują wszelkie inne informacje powiernika wymienione w oryginalnym dokumencie powierniczym. Obejmuj stypendia lub harmonogramy opłat wypłacane następnemu powiernikowi, jeśli taki istnieje.

4.

Zapisz poprawkę przed notariuszem. Jeśli masz współzarządzającego (wiele małżeństw jest współkontrolą zaufania rodzinnego), obie muszą podpisać poprawkę.

5.

Załącz poprawkę do końca dokumentu zaufania. Udostępniaj bankom i firmom brokerskim, w których znajdują się aktywa zaufania wraz z kopią zmienionego trustu do swoich rejestrów.

Rzeczy potrzebne

• Dokument zaufania

Wskazówka

• Omów obowiązki powiernika następcy z kandydatem przed oficjalnym nazwaniem go w trustu. Osoba ta powinna mieć nie tylko możliwości, ale także powinna chcieć zarządzać zaufaniem i życzeniami. Jeśli członek rodziny uzna ten obowiązek za zbyt trudny, zarówno pod względem technicznym, jak i emocjonalnym, poproś doradcę lub doradcę podatkowego, aby został jego następcą.