Jak przedstawić prezentację na temat informacji finansowych firmy

Nawet jeśli podajesz dokładne liczby podczas prezentacji finansowej, możesz podać mylące informacje, brak kontekstu i raport, który pozostawia uczestników, którzy drapią się po głowie. Prezentowanie informacji finansowych wymaga podania numerów w różnych kontekstach, aby pomóc uczestnikom wiedzieć, co z danymi, które udostępniasz.

Ustal swoje cele

Zanim rozpoczniesz porządkowanie prezentacji, zapoznaj się z jej powodem. Być może po prostu przekazujesz zarządowi potwierdzenie, że organizacja działa na zdrowych podstawach podatkowych. Twój dział marketingu może prosić o informacje, aby pomóc w planowaniu strategii cenowych lub dystrybucji. Jeśli firma boryka się z problemami, właściciel może szukać sposobów na obniżenie kosztów. Jeśli firma jest wystawiona na sprzedaż lub poszukuje kapitału inwestycyjnego, wpłynie to na sposób, w jaki chcesz przedstawić swoje liczby. Znajomość celu prezentacji pomoże ci przygotować analizy liczb, a nie tylko ich listę.

Uporządkuj swoją prezentację

Rozpocznij prezentację, sprawdzając, dlaczego prowadzisz spotkanie. Poinformuj uczestników, że najpierw przedstawisz nieprzetworzone numery, a następnie pokaż, w jaki sposób niektóre informacje finansowe wpływają na obszary biznesu, które analizujesz dzisiaj. Na przykład, jeśli Twoja firma odnotowuje wzrost zysków, możesz pokazać, czy wynika to ze zwiększenia wolumenu sprzedaży generującego większe zyski brutto, czy też środków kontroli kosztów obniżających wydatki, tworząc większe marże zysku. Aby umożliwić uczestnikom zapoznanie się z liczbami w różnych kontekstach, przygotuj różnorodne raporty finansowe, w tym budżet główny, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zysków i strat oraz bilans.

Przekaż historię i prognozy

Oprócz podawania aktualnych numerów, przedstaw uczestnikom zestawienie liczb z wielu lat lub z wielu kwartałów, aby pokazać, jak Twoja obecna sytuacja jest porównywana z poprzednią wydajnością. Pokaż prognozy dla miejsca, w którym według Ciebie znajduje się firma. W tym momencie nie musisz podawać powodów wariancji - zapisz to dla analizy lub części pytań i odpowiedzi z prezentacji. Jeśli firma jest startupem bez historii, pokaż oddzielnie koszty startowe i operacyjne, a następnie przedstaw prognozy dotyczące zwrotu kosztów startowych oraz kiedy planujesz zyski z operacji.

Obecna analiza

Jeśli to możliwe, wpisz swoje liczby w kontekst przy pomocy analizy. Na przykład, jeśli Twoje zyski rosną pomimo spadku sprzedaży, może to być coś złego. Zwiększone zyski mogły wynikać z niedawnej inicjatywy ograniczania kosztów, która obniżyła koszty produkcji lub ogólne koszty, a wysiłki zostały zakończone. Jeśli od tego momentu sprzedaż będzie nadal spadać, ponieważ nie będziesz już musiał ponosić żadnych wydatków, Twoje zyski brutto zaczną spadać, co zmusi firmę do skoncentrowania się na zwiększeniu sprzedaży.