Jak obsługiwać rabaty w QuickBooks

Nawet najbardziej wydajne firmy sprzedające towary i usługi o wysokiej jakości muszą czasami wydawać rabaty dla klientów za wadliwe towary, niekompletne usługi lub przedmioty utracone w transporcie. Wydanie rabatu daje klientowi kredyt, którego może użyć do zakupu przedmiotu zastępczego lub innego produktu ze swojej firmy. Aby obsługiwać i rejestrować rabaty dla klientów w oprogramowaniu biznesowym QuickBooks, należy utworzyć dedykowane konto dochodowe, aby rejestrować rabaty i opłatę za każdy rabat. Po skonfigurowaniu tych funkcji możesz tworzyć i realizować rabaty z menu "Klienci" w QuickBooks.

Utwórz nowe konto rabatowe

1.

Uruchom QuickBooks.

2.

Kliknij kartę "Listy" na pasku menu głównego, a następnie wybierz "Plan kont" z rozwijanego menu.

3.

Kliknij przycisk "Konto" u dołu ekranu.

4.

Wybierz "Dochód" z listy typów kont. Wprowadź preferowaną nazwę konta i numer w odpowiednich polach.

5.

Kliknij przycisk "OK".

Utwórz element rabatu

1.

Kliknij kartę "Listy" w menu głównym i wybierz "Elementy" z rozwijanego menu.

2.

Kliknij przycisk "Element" u dołu ekranu, a następnie kliknij "Nowy".

3.

Wybierz "Inne opłaty" z listy typów towarów. Wprowadź niezapomnianą nazwę i opis elementu opłaty za rabat w odpowiednich polach.

4.

Kliknij strzałkę skierowaną w dół w polu Konto i wybierz konto dochodowe utworzone w celu obsługi rabatów z listy dostępnych kont.

5.

Usuń wszelkie dane z pola "Kod podatkowy". Pozostaw pozycję w polu Kwota jako "0, 00 USD".

6.

Kliknij przycisk "OK".

Utwórz i wykorzystaj rabat

1.

Kliknij "Klienci" w górnym pasku menu i wybierz "Utwórz noty kredytowe / Zwroty" z rozwijanego menu.

2.

Kliknij strzałkę skierowaną w dół w polu nazwy klienta, a następnie wybierz pozycję dla klienta i nazwę pracy, dla której chcesz utworzyć rabat.

3.

Wpisz element rabatu i kwotę rabatu w odpowiednich polach w pierwszym wierszu. Wprowadź numer rabatu w polu Opis.

4.

Kliknij "Edytuj" w menu głównym i wybierz "Zaznacz fakturę kartą kredytową".

5.

Kliknij przycisk "Zapisz i zamknij". Kiedy klient zrealizuje rabat, otwórz i przyłóż notę ​​kredytową ze znaczkiem "Oczekujące" na ekranie Klienci. Kliknij "Edytuj" w menu głównym, a następnie wybierz "Ostateczna". Kliknij przycisk "Zapisz i zamknij", aby ukończyć procedurę.

Wskazówka

• Jeśli rabat ma datę ważności, wprowadź limit czasu w polu "Memo" elementu rabatu.