Jak korzystać z Quickbooks z Wild Apricot
Wild Apricot zapewnia Twojej firmie narzędzia do zakładania strony członkowskiej, a także do śledzenia i rejestrowania dokumentacji finansowej, jeśli dotyczy tej witryny. Jeśli używasz również QuickBooks, użyj funkcji eksportu Wild Apricot, aby wyeksportować rekordy finansowe do formatu Intuit Interchange. Ta funkcja pozwala eksportować listy klientów i transakcji jako indywidualne pliki IIF do importowania do QuickBooks. Musisz jednak ręcznie połączyć pliki transakcji, takie jak płatności i faktury.
1.
Skonfiguruj opcje pliku eksportu w Wild Apricot. Otwórz kartę "Ustawienia" i kliknij "Edytuj". Poniżej sekcji "Ustawienia eksportu QuickBooks" edytuj pola "Klasy", aby skonfigurować transakcje tak, aby zgadzały się z tym, jak definiuje je QuickBooks (patrz Zasoby).
2.
Wyeksportuj dane Wild Apricot do formatu IIF. Otwórz kartę "Finanse" i kliknij "Faktury" lub "Płatności i zwroty" w zależności od danych, które chcesz wyeksportować. Wybierz dane, które chcesz wyeksportować, korzystając z dostarczonych opcji filtrowania, a następnie kliknij "Eksportuj do książek QuickBooks". Wybierz przycisk "Eksportuj aktualną filtrowaną listę" i kliknij "Podgląd transakcji". Użyj podglądu, aby upewnić się, że eksportujesz prawidłowe informacje o transakcji, a następnie kliknij "Eksportuj klientów" lub "Eksportuj transakcje" w zależności od eksportowanego materiału.
3.
Otwórz QuickBooks i włącz sprzęty klasowe. Otwórz menu "Edycja" i kliknij "Preferencje". Kliknij ikonę "Księgowość", otwórz kartę "Preferencje firmy", zaznacz pole "Użyj śledzenia zajęć" i kliknij "OK".
4.
Zaimportuj plik IFF do QuickBooks. W QuickBooks kliknij menu "Plik", a następnie kliknij "Narzędzia" i "Importuj". Przejdź do właśnie utworzonego pliku IFF i kliknij "OK", aby zaimportować dane.
Popularne Wiadomości
Pracodawcy czerpią korzyści z wysokich wskaźników retencji pracowników, ponieważ wymagają mniejszej ilości zasobów do rekrutacji i szkolenia nowych pracowników. Aby określić, jak dobrze firma radzi sobie z zatrzymaniem pracowników, można zmierzyć roczny obrót pracowników. Korzystanie z tego numeru, a także jego zmiany z roku na rok, może dać ci wgląd w to, jak polityka firmy wpływa na decyzję pracownika o pozostaniu lub opuszczeniu firmy. 1. Policz całkowitą l
Czytaj Więcej
Używanie kalkulatorów do rozwiązywania problemów biznesowych wymaga zdefiniowania problemów biznesowych i problemów w wymiernych terminach oraz obliczania rozwiązań numerycznych. Liczby, które opisują Twoją działalność biznesową, opowiadają o jej względnej kondycji finansowej, dostarczając informacji o adekwatności twoich dochodów lub trwałości twojego poziomu wydatków. Mogą również oferować
Czytaj Więcej
Oprogramowanie księgowe firmy QuickBooks przechowuje listę klientów oraz ich adresy i dane kontaktowe, dzięki czemu można je fakturować i rejestrować transakcje w programie. QuickBooks umożliwia również eksportowanie danych klientów w postaci pliku Microsoft Excel lub CSV, dzięki czemu można wykorzystać te informacje do innych celów, takich jak kompilacja listy adresowej lub importowanie danych do innego programu. Możesz wyeksp
Czytaj Więcej
Lepsze opanowanie stresu może zwiększyć Twoją motywację i odmłodzić pasję do tego, co jest przed Tobą. Jako właściciel lub menedżer firmy Twoja motywacja i ogólne nastawienie wpływają na wydajność i morale pracowników. Codzienne ćwiczenia ciała i umysłu pobudzają i wzmacniają przewagę nad tobą i innymi, pomimo przeszkód, jakie możesz napotkać. Czyszczenie powietrza Szer
Czytaj Więcej
Dokumenty wizji i zakresu określają, co ma na myśli klient lub firma, a także opisują proces pracy niezbędny do osiągnięcia tej wizji. Na przykład, przedsiębiorcy odnoszą korzyści z napisania dokumentu wizji i zakresu w celu zdefiniowania ich pomysłów biznesowych i sporządzenia listy sposobów ich realizacji. Menedżerowie p
Czytaj Więcej