Jak podać raport budżetu

Raport budżetu pokaże, gdzie znajduje się firma lub organizacja finansowo. Kwartalne raporty pozwalają na śledzenie wydatków i upewnienie się, że jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów budżetowych. Kwartalne raporty pozwalają również na dokonywanie niezbędnych korekt. Raport budżetu powinien składać się z dokumentu, a także prezentacji, w której można odpowiadać na pytania i wprowadzać poprawki podczas spotkania. Pomyślne sprawozdanie budżetowe będzie dotyczyło zarówno poprzednich wydatków, jak i przyszłych wydatków.

1.

Przygotuj raport wydatków za ostatni kwartał lub za ostatni rok podatkowy. Ten raport powinien podsumować wydatki w każdej kategorii wydatków w twoim budżecie. W raporcie można dodać załącznik zawierający listę poszczególnych wydatków dla każdej kategorii. Jeśli są jakieś pytania dotyczące konkretnych wydatków podczas spotkania, będzie to łatwy punkt odniesienia.

2.

Zbuduj prognozę wydatków na następny kwartał i na pozostałą część roku podatkowego. Uwzględnij przewidywane zyski oraz wszelkie przewidywane wydatki w prognozie. Nie musisz być tak konkretny wobec spodziewanych wydatków, jak w przypadku przeszłych wydatków.

3.

Wybierz punkty, które będą najbardziej potrzebne na spotkaniu. Skoncentruj się przede wszystkim na obszarach, w których przekroczyłeś lub przekroczyłeś budżet. Są to najważniejsze cechy, które chcesz omówić podczas spotkania.

4.

Zajmij się obszarami, w których musisz zmniejszyć wydatki lub zwiększyć zarobki, by utrzymać budżet. Prawdopodobnie będzie to największa część prezentacji. Być może zajdzie potrzeba umieszczenia miejsca w tej części prezentacji w celu omówienia sposobów zaradzenia niedociągnięciom w bieżącym budżecie i roku podatkowym.

5.

Twórz wykresy do uwzględnienia w prezentacji PowerPoint lub Keynote. Te wykresy powinny trafić każdy z głównych punktów prezentacji i zawierać wykresy wydatków i nadwyżki. Dołącz slajdy do pytań, które chcesz rozwiązać podczas prezentacji.

6.

Przejrzyj swoje materiały i przećwicz prezentację. Wykonaj kopię drugiej prezentacji na dysku twardym.

7.

Przekazać kopię raportu budżetowego każdej osobie uczestniczącej w spotkaniu. Możesz przekazać raport przed spotkaniem, aby uczestnicy mogli je przejrzeć i przygotować się do odpowiedzi na pytania i sugestie.

8.

Przedstaw prezentację grupie i skup się na budżecie, odpowiadając na wszelkie pytania, które mogą pojawić się podczas spotkania.